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Qui sommes-nous ?

David Durussel Patrimoine est basé à Perpignan, mais exerce son activité de conseil en gestion de patrimoine sur toute la région Occitanie. Son président, ancien arbitre de football de haut niveau, puis diplômé en droit, est très attaché aux valeurs de rigueur, de discrétion et de polyvalence. Il saura vous accompagner aussi bien dans un projet d'investissement immobilier, de placement boursier ou de planification successorale.

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David Durussel Patrimoine : présentation

NOTRE SECTEUR D'ACTIVITE

Gestion de patrimoine à Perpignan : une activité très riche

La gestion de patrimoine est un domaine d’activité étendu, dont l’objectif principal est la création et le développement du patrimoine de nos clients. Pour atteindre ce but, de multiples voies existent, à l’efficacité et à l’accessibilité très variables, et c’est là que l’expertise et l’expérience du conseiller patrimonial interviennent : il va, après une analyse approfondie de la situation du client, mettre au point une stratégie d’investissement parfaitement adaptée à celle-ci, mais aussi au contexte général, aussi bien financier qu’immobilier. Car le spécialiste de la gestion de patrimoine dispose de toute une gamme de moyens pour parvenir à ses fins. Il sera tout aussi compétent pour vous conseiller des placements boursiers qu’un investissement locatif. Une fois encore, il vous aidera à faire le choix le plus profitable pour vous, dans le souci constant de saisir les opportunités du moment mais aussi de diversifier la composition de vos actifs. La diversification est une notion-clé en matière de gestion de patrimoine, et nous ne la perdons jamais de vue, dans toutes nos recommandations. Ajoutons qu’il n’y a pas de gestion de patrimoine performante sans un soin tout particulier apporté à l’optimisation fiscale. A la manière d’un conseiller fiscal, nous n’omettrons jamais, dans tous vos investissements, d’évaluer précisément leur impact fiscal. David Durussel Patrimoine, votre spécialiste de la gestion de patrimoine à Perpignan, vous propose de faire le point sur votre situation pour envisager ensemble les actions les plus profitables pour vous.

Bilan patrimonial

C'est la pierre angulaire de notre future collaboration.

Investissement locatif

Cette option demeure l'une des plus sûres pour cumuler les avantages.

Relation de confiance

Notre collaboration ne peut s'épanouir sur la durée sans cet élément essentiel.

UN PROFESSIONNEL POLYVALENT

Faites le choix d’un conseiller patrimonial à Perpignan

Pourquoi travailler avec un conseiller patrimonial plutôt qu’avec un conseiller fiscal ou un conseiller financier ? Parce qu’en matière de gestion de patrimoine, la polyvalence est le maître-mot. Le conseiller fiscal dispose de compétences de haut vol, mais elles sont strictement cantonnées au domaine de la fiscalité. De la même façon, le conseiller financier est le plus à-même de vous préconiser les placements boursiers les plus rentables, mais ses prérogatives ne lui permettent pas de voir au-delà, et de suggérer par exemple un investissement immobilier. Le conseiller patrimonial, également appelé CGP, conseiller en gestion de patrimoine, a un atout-maître dans son jeu : la polyvalence. Elle lui permet d’avoir une vision surplombante sur votre patrimoine, et de ne négliger aucune piste pour le développer. Après avoir dressé un bilan patrimonial exhaustif, il saura élaborer une stratégie d’investissement et de restructuration sur mesure, en envisageant aussi bien l’investissement immobilier que les placements boursiers. Il le fera toujours en tenant compte des conséquences de ces investissements sur votre fiscalité, sur le court, le moyen et le long terme. Conseiller patrimonial à Perpignan depuis de nombreuses années, nous avons pu faire la preuve concrète, par les résultats obtenus, de l’efficacité de nos méthodes. Les retours unanimement positifs de nos clients en attestent.

Nos avis Google

UN OUTIL PRECIEUX

Bilan patrimonial à Perpignan : le socle de toute stratégie future

Pour prévoir, il est indispensable de connaître en profondeur le présent. En matière de gestion de patrimoine, cette connaissance de la composition précise du patrimoine du client ne peut se faire que grâce à un outil indispensable, quand il est utilisé à bon escient : le bilan patrimonial. Il permet un état des lieux exhaustif de tout ce que vous possédez à l’instant T. Mais le bilan patrimonial ne se résume pas à un simple inventaire de vos actifs, il doit pour être pleinement efficace également répertorier d’autres données : vos dettes éventuelles, vos charges récurrentes, vos ressources, votre situation professionnelle, votre situation familiale, etc. C’est à cette condition qu’il pourra fournir l’image la plus exacte de votre patrimoine, et des moyens les plus sûrs pour le faire fructifier. Nous demandons par conséquent à nos clients une totale transparence dans les données qu’ils nous fournissent, et nous leur garantissons en retour la même transparence dans l’utilisation que nous en ferons. Elles ne seront pas communiquées à des tiers, resteront strictement confidentielles, et ne seront utilisées que dans l’intérêt du client. Votre conseiller patrimonial pourra grâce à ces données avoir une vue globale des éléments porteurs, mais aussi des produits vulnérables et de ceux qui gagneraient à être optimisés. Demandez votre bilan patrimonial à Perpignan grâce au formulaire ci-dessous ou par téléphone au 07 68 46 24 36.

Conseiller patrimonial à Perpignan

David Durussel Patrimoine